Alfa заработает на грузинском девелопере

До конца 2008 года должно состояться первое IPO грузинской девелоперской компании. Компания GRDC планирует привлечь 200—250 млн долл. на Лондон­ской фондовой бирже. Перед размещением девелопер привлек 90 млн долл. от трех зарубежных инвесторов, продав им 29% акций. Большая часть суммы была получена от фонда Marbleton Property Fund, одним из организаторов которого является российская Alfa Capital Partners. В результате еще до выхода на биржу GRDC продала половину акций: в конце прошлого года 21% получил ЕБРР. Georgian Reconstruction and Development Company (GRDC) основана в 2003 году голландским финансистом Бобом Мейером совместно с Мамукой Хазарадзе и Барди Джапаридзе, акционерами крупного грузинского банка TBC bank. В портфеле компании 22 объекта в Тбилиси и его окрестностях. В октябре 2007 года английская King Sturge оценила портфель проектов в 2,9 млрд долл. Объявленное IPO может стать третьим в истории Грузии, а GRDC — первым грузинским девелопером на LSE. Сейчас на бирже котируется только коммерческий банк Грузии, о планах провести IPO заявлял интернет-провайдер Caucasus Online. Президент GRDC Мамука Хазарадзе во вторник подписал договор с тремя зарубежными инвестиционными компаниями о продаже им доли в компании. Общая сумма сделки составила 90 млн долл., основная ее часть (50 млн долл.) была привлечена от фонда Marbleton Property Fund. Инвестфонд объемом 321 млн долл. был создан Alfa Capital Partners (входит в консорциум «Альфа-Групп») и американской JER Partners для инвестиций в недвижимость России и других стран СНГ. Еще 25 млн долл. GRDC предоставил фонд Altima Central Asia Fund, специализирующийся на инвестициях в Центральную Азию и страны Кавказа, 15 млн долл. — международная финансовая компания Citi. Всего в рамках договора с тремя инвесторами было продано 29% акций. Как рассказал РБК daily генеральный директор GRDC Ираклий Килауридзе, за прошедшее время было продано 50% акций компании. Так, в октябре 2007 года Европейский банк реконструкции и развития приобрел 21% акций за 15 млн долл. и выделил кредит в 42,6 млн долл. Месяцем раньше кредит на 48 млн долл. грузинскому девелоперу предоставила компания IFC. До конца этого года GRDC рассчитывает привлечь еще 200—250 млн долл. в ходе IPO, которое предположительно пройдет в Лондоне. «Возможно, выход на биржу произойдет и в начале следующего года. Все будет зависеть от международной обстановки», — отметил г-н Килауридзе. Объем предложения пока не определен, но эксперты предполагают, что инвесторам может быть предложено еще 25—30% в GRDC. По мнению г-на Килауридзе, акции компании могут заинтересовать как российских, так и западных инвесторов. «Особенное внимание к Грузии сейчас есть со стороны Дубая», добавил он. Напомним, в феврале прошлого года между Грузией и ОАЭ было подписано соглашение об инвестировании арабами 817 млн долл. в грузинскую недвижимость. Полученные от IPO средства должны пойти на развитие текущих проектов компании. Среди них строительство международного аэропорта в Тбилиси (106 тыс. кв. м) и реконструкция кинотеатра «Синема Сити». Самый большой проект — строительство туристическо-оздоровительного комплекса на 355 га на озере Лиси. «Несмотря на кризис ликвидности и ряд провалившихся либо отложенных девелоперских IPO, у грузинского девелопера есть все шансы удачно разместиться, — оценивает генеральный директор компании «Акцент Девелопмент» Юрий Дорофеев. — Позитивные примеры уже есть: в 2007 году Financial Times признал IPO Банка Грузии лучшим размещением среди компаний стран СНГ». А наличие в числе акционеров GRDC ЕБРР и «Альфа-Групп» снижает возможные риски инвесторов, добавляют аналитики.




Главные новости бизнес образования.

Похожие статьи: